افزونه Bit CRM | ابزار قدرتمند مدیریت مشتری، فرصت فروش و فاکتور در ووکامرس با بیت سی آر ام

Bit CRM | افزونه مدیریت ارتباط با مشتری و فروش در وردپرس

بیت سی آر ام (Bit CRM) یک سامانه مدیریت ارتباط با مشتری است که در محیط وردپرس اجرا می‌شود و اطلاعات مربوط به سرنخ‌های فروش، مخاطبان، شرکت‌ها، فرصت‌های تجاری، محصولات و فاکتورها را در یک ساختار مرتبط گردآوری می‌کند. اطلاعات مشتریان در پایگاه داده سایت وردپرسی نگهداری می‌شوند و تیم فروش می‌تواند از همان پیشخوان، فرایند ارتباط با خریدار را از اولین درخواست تا صدور فاکتور دنبال کند.

هسته افزونه از شش ماژول اصلی تشکیل شده است که در کنار ابزارهایی مانند ثبت فعالیت، وظیفه، تماس، جلسه، ایمیل، یادداشت، فایل و برچسب، پرونده منظمی برای هر مشتری می‌سازند. امکانات پیشرفته‌تر شامل اتوماسیون گردش‌کار، درگاه اختصاصی مشتری، دستیار هوش مصنوعی، سرور MCP، مدیریت دسترسی اعضای تیم، فیلدهای سفارشی و صدور فاکتورهای دوره‌ای هستند.

ساختار ماژولار و ارتباط میان رکوردها باعث می‌شود اطلاعات یک معامله، شرکت مربوط، مخاطب مسئول، محصولات انتخابی و سابقه پیگیری همگی در دسترس باشند. هماهنگی بومی با ووکامرس و ارتباط با سایر ابزارهای خانواده Bit Apps نیز مسیر دریافت داده از فروشگاه و فرم‌ها را به پرونده مشتری متصل می‌کند.

فهرست مطالب

Sales Journey | مسیر یکپارچه از جذب سرنخ تا دریافت وجه

منطق اصلی Bit CRM بر پیوند مراحل فرایند فروش استوار است. درخواست اولیه در قالب یک سرنخ ثبت می‌شود، پس از بررسی به مخاطب و در صورت نیاز شرکت تبدیل می‌شود، فرصت فروش ایجاد می‌گردد، محصولات یا خدمات و مبلغ به معامله اضافه می‌شوند و فاکتور نهایی همراه پیگیری پرداخت در پرونده مشتری قرار می‌گیرد. هر مرحله سابقه مکالمه‌ها و پیگیری‌های خود را حفظ می‌کند.

Lead to Contact | تبدیل سرنخ به مخاطب و شرکت

افزونه امکان تبدیل سرنخ واجد شرایط به مخاطب را فراهم می‌کند و در همین فرایند می‌توان اطلاعات شرکت و یک فرصت فروش جدید را نیز ایجاد کرد. نگاشت فیلدها، انتقال مسئول پیگیری، برچسب‌ها، یادداشت‌ها، پیوست‌ها و فعالیت‌های مرتبط کمک می‌کند اطلاعات ثبت‌شده در مرحله جذب سرنخ در پرونده فروش بعدی نیز قابل استفاده باشند. این روند برای درخواست مشاوره، فروش خدمات سازمانی و ثبت تقاضای محصول کاربرد دارد.

Connected Records | ارتباط رکوردهای مشتری و فروش

هر مخاطب می‌تواند به شرکت مرتبط شود و چند فرصت فروش یا فاکتور در سوابق خود داشته باشد. از صفحه جزئیات یک معامله می‌توان به نام مخاطب، شرکت، فعالیت‌های انجام‌شده، محصولات و صورت‌حساب‌های وابسته دسترسی داشت. در طرف مقابل، پرونده شرکت نیز مجموعه مخاطبان و معاملات وابسته را نمایش می‌دهد؛ در نتیجه سابقه تعامل با یک سازمان در چند پرونده جدا پراکنده نمی‌شود.

Sales Follow-up | پیگیری مرحله‌به‌مرحله فروش

وظایف پیگیری، تماس‌ها، جلسات، ایمیل‌ها و یادداشت‌ها در پرونده‌های مرتبط نمایش داده می‌شوند و امکان تعیین مسئول، زمان انجام، وضعیت و اولویت فعالیت وجود دارد. وقتی یک فرصت فروش به مرحله جدیدی منتقل شود، اعضای تیم می‌توانند وضعیت فعلی را در مسیر فروش ببینند و برای ارتباط بعدی برنامه‌ریزی کنند. در نسخه حرفه‌ای، گردش‌کارها می‌توانند بخشی از این پیگیری‌ها را به‌صورت خودکار اجرا کنند.

Free vs Pro | معرفی امکانات نسخه رایگان و حرفه‌ای

بیت سی آر ام علاوه بر امکانات حرفه‌ای، نسخه رایگان قابل نصب از مخزن وردپرس دارد. نسخه رایگان بر فرایندهای اصلی مدیریت فروش و مشتری متمرکز است و ماژول‌های سرنخ، مخاطب، شرکت، معامله و فاکتور را در کنار ثبت فعالیت‌ها، برچسب‌گذاری، جستجو و فیلتر، ورود اطلاعات و هماهنگی با ووکامرس ارائه می‌کند.

نسخه حرفه‌ای مجموعه این بخش‌ها را با امکاناتی برای مدیریت گسترده‌تر فروش و عملیات تیمی تکمیل می‌کند؛ از جمله کاتالوگ محصولات مستقل، فاکتور دوره‌ای، پرداخت از طریق ووکامرس، اتوماسیون، تقویم، مدیریت کاربران، فیلدهای سفارشی، چندارزی، گزارش فعالیت، دستیار هوش مصنوعی، سرور MCP و درگاه مشتریان. در ادامه مقاله، کارکرد هر یک از این امکانات به‌صورت جداگانه معرفی شده است.

Lead Management | مدیریت سرنخ‌های فروش

بخش سرنخ‌ها نقطه آغاز فرایند فروش در بیت سی آر ام است. هر درخواست دریافتی می‌تواند به یک پرونده مستقل همراه اطلاعات تماس، منبع آشنایی، وضعیت، مسئول رسیدگی و یادداشت‌های مرتبط تبدیل شود. این بخش هم برای ورود دستی سرنخ و هم برای دریافت اطلاعات از فرم‌های سایت یا فایل‌های موجود کاربرد دارد.

Lead Profiles | پرونده کامل هر سرنخ

برای هر سرنخ می‌توان اطلاعات هویتی و ارتباطی را ثبت کرد و در صفحه جزئیات آن وظایف، تماس‌ها، جلسات، پیام‌های ایمیلی، یادداشت‌ها، پیوندها و پیوست‌ها را مشاهده کرد. سابقه فعالیت‌ها به‌شکل زمانی نمایش داده می‌شود و برای هر رکورد می‌توان مسئول پیگیری تعیین کرد. این ساختار به تیم فروش کمک می‌کند هنگام برقراری تماس، پاسخ‌های قبلی و وضعیت جاری درخواست را در همان صفحه ببیند.

Lead Source & Ownership | منبع سرنخ و مسئول رسیدگی

منبع ورود سرنخ می‌تواند در پرونده ذخیره شود؛ برای نمونه سرنخ حاصل از فرم سایت، تبلیغات، معرفی مشتری یا ارتباط مستقیم. افزونه همچنین انتساب پرونده به کاربر مشخص را پشتیبانی می‌کند تا پیگیری سرنخ‌ها میان اعضای تیم تقسیم شود. استفاده همزمان از منبع، وضعیت و برچسب در فهرست سرنخ‌ها، دسته‌بندی مراجعه‌کنندگان و تنظیم اولویت ارتباط با آن‌ها را ساده می‌کند.

Lead Conversion | تبدیل تکی و گروهی سرنخ

سرنخ‌ها پس از بررسی می‌توانند به مخاطب و در صورت نیاز به شرکت و معامله تبدیل شوند. فرایند تبدیل، اطلاعات مرتبط با ارتباطات و فعالیت‌ها را به رکوردهای مقصد منتقل می‌کند و از نگهداری دوباره اطلاعات مشابه جلوگیری می‌شود. قابلیت تبدیل گروهی نیز برای زمانی مناسب است که مجموعه‌ای از درخواست‌ها ارزیابی شده و آماده انتقال به مرحله بعد فرایند فروش هستند.

Lead Import & Bulk Actions | ورود اطلاعات و عملیات گروهی

افزونه امکان واردکردن داده‌ها از فایل CSV، انتخاب چند رکورد، برچسب‌گذاری و اجرای عملیات گروهی را فراهم می‌کند. در فهرست سرنخ‌ها، جستجو و فیلترهای ترکیبی برای نمایش پرونده‌های موردنظر در دسترس هستند. به این ترتیب می‌توان مجموعه درخواست‌های یک کمپین، یک منبع جذب یا یک گروه مشخص را در یک مرحله بررسی و برای پیگیری دسته‌بندی کرد.

Contact Management | مدیریت مخاطبان و مشتریان

بخش مخاطبان، دفترچه اطلاعات مشتریان و اشخاص حقیقی کسب‌وکار است. هر مخاطب علاوه بر نام و راه‌های ارتباطی می‌تواند با شرکت، فرصت‌های فروش، فاکتورها و فعالیت‌های مختلف مرتبط باشد. این بخش برای مدیریت مشتریان فعلی، خریداران فروشگاه و اشخاص تصمیم‌گیرنده در فروش سازمانی طراحی شده است.

Contact 360° | نمایش یکپارچه اطلاعات مشتری

در پرونده هر مخاطب، اطلاعات پایه، شرکت وابسته، برچسب‌ها، معاملات مرتبط، فعالیت‌های انجام‌شده و سوابق مکاتبات در کنار هم قرار می‌گیرند. کارشناس فروش می‌تواند بدون جابه‌جایی میان چند ابزار، به وظایف باز، تماس‌های قبلی، جلسات تنظیم‌شده، ایمیل‌های مرتبط و فایل‌های مشتری دسترسی داشته باشد. این نمای جامع به آماده‌سازی پیشنهاد فروش و ادامه گفت‌وگو از نقطه قبلی کمک می‌کند.

Customer Tags | برچسب‌گذاری و گروه‌بندی مشتریان

برای مخاطبان می‌توان یک یا چند برچسب تعریف کرد و آن‌ها را به‌صورت تکی یا گروهی اعمال نمود. برچسب‌ها برای گروه‌هایی مانند مشتری بالقوه، مشتری وفادار، درخواست‌کننده خدمات، خریدار محصول مشخص یا اعضای یک کمپین مفید هستند. پس از ثبت برچسب، فهرست مخاطبان با جستجو، فیلتر برچسب و شرط‌های پیشرفته قابل تفکیک است و می‌توان داده گروه انتخاب‌شده را جداگانه بررسی کرد.

Linked Companies & Deals | ارتباط مخاطب با شرکت و معامله

هر مخاطب می‌تواند به یک شرکت نسبت داده شود و به فرصت‌های فروش مرتبط اتصال داشته باشد. این ارتباط برای فروش سازمانی اهمیت دارد، زیرا چند نفر از یک مجموعه ممکن است در مذاکره یا تصمیم خرید مشارکت کنند. نمایش معاملات، فعالیت‌ها و یادداشت‌ها در پرونده مخاطب سبب می‌شود تیم فروش هنگام ارتباط با هر شخص، جایگاه او در فرایند خرید و پرونده‌های فعال را مشاهده کند.

Contact Portal Access | فعال‌سازی درگاه مشتری

در نسخه حرفه‌ای، مدیر می‌تواند دسترسی مخاطب منتخب را به درگاه اختصاصی مشتری فعال کند. پس از فعال‌سازی، اطلاعات ورود برای مخاطب ارسال می‌شود و او براساس مجوزهای تعریف‌شده، محتوای اشتراک‌گذاری‌شده مانند فاکتورها، معاملات و بعضی فعالیت‌ها را در محیط مخصوص خود می‌بیند. مدیریت این دسترسی از خود پرونده مخاطب یا تنظیمات مرکزی درگاه مشتری امکان‌پذیر است.

Company Management | مدیریت شرکت‌ها و حساب‌های سازمانی

ماژول شرکت‌ها برای فروش B2B و نگهداری حساب‌های تجاری طراحی شده است. اطلاعات هر سازمان از جمله نام، مشخصات تماس، نشانی، ارز مربوط و افراد وابسته در یک پرونده مرکزی قرار می‌گیرد. معاملات و فعالیت‌های مرتبط با همان مجموعه نیز از این بخش قابل پیگیری هستند.

Company Accounts | پرونده سازمان و ارتباطات مرتبط

در پرونده یک شرکت می‌توان چند مخاطب مرتبط را نگهداری کرد و همزمان فرصت‌های فروش فعال یا بسته‌شده همان سازمان را مشاهده نمود. وظایف، تماس‌ها، جلسات، یادداشت‌ها، فایل‌ها و سوابق ارتباطی می‌توانند به شرکت وابسته شوند. این ساختار برای آژانس‌ها، شرکت‌های خدماتی، تامین‌کنندگان و تیم‌های فروش سازمانی مناسب است که با چند شخص در یک حساب تجاری ارتباط دارند.

B2B Relationships | پیوند شرکت با مخاطب و فرصت فروش

وقتی مخاطب به شرکت مشخصی متصل باشد، امکان استفاده از این ارتباط هنگام ایجاد معامله و برنامه‌ریزی فعالیت‌ها وجود دارد. پرونده سازمان محل مشاهده افراد مرتبط و ارزش فرصت‌های فروش است و اطلاعات را در سطح حساب تجاری کنار هم قرار می‌دهد. با استفاده از برچسب و فیلترهای پیشرفته نیز می‌توان شرکت‌ها را بر اساس گروه فعالیت، مسئول رسیدگی یا سایر اطلاعات ثبت‌شده دسته‌بندی کرد.

Deal Management | مدیریت فرصت‌های فروش و معاملات

بخش معاملات برای مدیریت مذاکره، پیشنهاد فروش و مسیر تبدیل فرصت تجاری به درآمد استفاده می‌شود. هر معامله با یک مخاطب ارتباط دارد و می‌تواند شرکت، مسئول، منبع، نوع معامله، مبلغ، ارز، توضیحات و مرحله مشخصی در قیف فروش داشته باشد. در این ماژول، ارزش معامله را می‌توان دستی تعیین کرد یا با افزودن محصولات و خدمات محاسبه نمود.

Deal Records | مشخصات کامل هر فرصت فروش

هنگام ساخت معامله، نام فرصت، مخاطب، شرکت، مسئول، منبع سرنخ، نوع کسب‌وکار جدید یا موجود، مرحله، احتمال موفقیت و مبلغ ثبت می‌شود. در صفحه جزئیات معامله، پرونده مشتری، محصولات، یادداشت‌ها، وظایف، ایمیل‌ها، تماس‌ها، جلسات و فاکتورهای مرتبط دیده می‌شوند. این شیوه نمایش برای فروش‌های مشاوره‌ای، پروژه‌ای و خدماتی که چند مرحله مذاکره دارند کاربرد فراوانی دارد.

Deal Amount & Line Items | تعیین ارزش معامله با ردیف محصول

معامله می‌تواند شامل چند ردیف محصول یا خدمت باشد. برای هر ردیف، تعداد، قیمت، تخفیف و نرخ مالیات ثبت می‌شود و سامانه مجموع مبلغ را محاسبه می‌کند. کالاها می‌توانند از فروشگاه ووکامرس یا در نسخه حرفه‌ای از کاتالوگ داخلی افزونه انتخاب شوند و همچنین امکان تعریف ردیف سفارشی وجود دارد. در این روش، ارزش فرصت فروش بر مبنای اقلام واقعی پیشنهاد تعیین می‌شود.

Won & Lost Deals | ثبت نتیجه نهایی مذاکره

هنگامی که فرصت به مرحله موفق یا ناموفق منتقل شود، اطلاعات نتیجه و زمان بسته شدن معامله در پرونده ثبت می‌شود. مراحل قابل تنظیم افزونه اجازه می‌دهند هر کسب‌وکار عنوان‌های متناسب با شیوه فروش خود داشته باشد؛ مانند ارزیابی، ارسال پیشنهاد، مذاکره و نهایی‌شدن. این اطلاعات در گزارش‌های فروش و بررسی ارزش فرصت‌ها نیز به کار می‌روند.

Owner & Activities | مسئول معامله و سوابق پیگیری

برای هر فرصت فروش می‌توان یک مسئول تعیین کرد و وظایف، تماس‌ها، جلسات و ایمیل‌ها را به همان معامله پیوند داد. استفاده از برچسب‌ها و فیلترهای پیشرفته کمک می‌کند فرصت‌های یک کارشناس، پرونده‌های مربوط به یک مشتری یا معاملات در یک مرحله مشخص سریع‌تر پیدا شوند. در نسخه حرفه‌ای، اتوماسیون می‌تواند با تغییر مرحله معامله، فعالیت یا اقدام بعدی را ایجاد کند.

Sales Pipeline | قیف فروش دیداری و مراحل قابل تنظیم

بیت سی آر ام برای معاملات دو نمای جدولی و کانبان ارائه می‌کند. نمای کانبان کارت‌های معامله را در ستون‌هایی براساس مرحله فروش نشان می‌دهد و جابه‌جایی کارت میان ستون‌ها با کشیدن و رها کردن انجام می‌شود. در نمای فهرستی نیز مرتب‌سازی، صفحه‌بندی و فیلترهای داده در اختیار تیم فروش قرار دارند.

Kanban Board | مدیریت دیداری با کشیدن و رها کردن

ستون‌های کانبان براساس مراحل فعال فروش نمایش داده می‌شوند و عنوان مرحله، تعداد معاملات، احتمال موفقیت و ارزش کل فرصت‌های آن بخش قابل مشاهده است. مدیر یا کارشناس می‌تواند کارت معامله را به مرحله دیگری منتقل کند و وضعیت فرصت در همان لحظه به‌روزرسانی می‌شود. این نما برای جلسات فروش و مشاهده توزیع فرصت‌ها میان مراحل مذاکره بسیار کاربردی است.

Custom Sales Stages | ساخت و تنظیم مراحل دلخواه

افزونه با مجموعه‌ای از مراحل رایج فروش آغاز می‌شود، اما مدیر می‌تواند مراحل جدید ایجاد کند، نام و رنگ آن‌ها را تغییر دهد، ترتیب مراحل را جابه‌جا کند و برای هر مرحله احتمال موفقیت تعیین نماید. مراحل در گروه‌های فرصت باز، فروش موفق و فروش ناموفق قابل تعریف هستند. امکان بایگانی و بازگردانی مرحله نیز برای مدیریت ساختار قیف فروش وجود دارد.

Deal Probability | محاسبه احتمال موفقیت

هر مرحله فروش می‌تواند درصد احتمال موفقیت مخصوص خود را داشته باشد. با تغییر مرحله یک معامله، درصد مرتبط نیز در پرونده آن لحاظ می‌شود و به تیم فروش کمک می‌کند تصویری از پیشرفت فرصت به‌دست آورد. کنار هم قرار گرفتن مبلغ معامله، مرحله و درصد احتمال موفقیت برای بررسی فرصت‌های مهم و اولویت‌بندی تماس‌های بعدی مفید است.

List & Pipeline Filters | مشاهده هدفمند فرصت‌ها

در نمای جدولی و کانبان می‌توان از جستجوی نام، برچسب و شرط‌های پیشرفته استفاده کرد. برای نمونه، مدیر فروش می‌تواند فرصت‌های مرتبط با یک کارشناس، شرکت یا بازه مبلغی خاص را نمایش دهد و بقیه معاملات را موقتاً از دید خارج کند. این فیلترها باعث می‌شوند قیف فروش برای هر جلسه، واحد یا فعالیت با اطلاعات مرتبط همان هدف نمایش داده شود.

Product Catalog | کاتالوگ محصولات و خدمات در نسخه حرفه‌ای

ماژول محصولات در نسخه حرفه‌ای امکان ایجاد فهرست مستقل کالاها و خدمات را درون سامانه مدیریت ارتباط با مشتری فراهم می‌کند. محصولات این کاتالوگ می‌توانند در معامله‌ها و فاکتورها مورد استفاده قرار گیرند و اطلاعاتی مانند نام، شناسه، قیمت و وضعیت محصول در یک محل ثبت شوند.

Local Products | ثبت محصول و خدمت در خود CRM

برای خدمات مشاوره، طراحی سایت، اشتراک‌های تجاری یا کالاهایی که خارج از فرایند فروشگاه اینترنتی عرضه می‌شوند می‌توان محصول داخلی تعریف کرد. اطلاعات محصول هنگام افزودن به فاکتور یا معامله قابل انتخاب هستند و به‌جای واردکردن مجدد شرح و قیمت، اطلاعات از کاتالوگ دریافت می‌شوند. ساخت این کتابخانه، صدور پیشنهاد فروش و فاکتور برای خدمات تکرارشونده را منظم‌تر می‌کند.

WooCommerce & Custom Items | انتخاب کالا از چند منبع

هنگام افزودن ردیف محصول، افزونه امکان انتخاب کالای ووکامرس، محصول داخلی و ردیف سفارشی را فراهم می‌کند. داده‌های محصول فروشگاه از جمله قیمت و مالیات در دسترس قرار می‌گیرند و برای خدمات موردی نیز می‌توان شرح و مبلغ را همان لحظه وارد کرد. ترکیب اقلام منابع مختلف در یک معامله یا فاکتور، برای فروش بسته‌های ترکیبی کالا و خدمات کاربرد دارد.

Quantity, Tax & Discount | محاسبه تعداد، مالیات و تخفیف

هر ردیف می‌تواند شامل تعداد، قیمت واحد، مقدار تخفیف و نرخ مالیات باشد. سامانه مبلغ هر ردیف و جمع کل معامله یا صورت‌حساب را محاسبه می‌کند و امکان انتخاب شیوه اعمال مالیات نیز در محاسبه ارزش معامله وجود دارد. استفاده از این اطلاعات برای پیشنهادهای چندآیتمی، فروش خدمات همراه محصول و تهیه فاکتورهای دارای تخفیف مناسب است.

Invoice Management | صدور و مدیریت فاکتورهای حرفه‌ای

ماژول فاکتور امکان تهیه سند فروش براساس اطلاعات معامله و مخاطب را فراهم می‌کند. در هر فاکتور می‌توان شماره سند، تاریخ صدور، شرایط پرداخت، سررسید، ردیف‌های کالا یا خدمات، تخفیف و مالیات را مشخص کرد. فاکتور آماده از محیط افزونه قابل پیش‌نمایش، دریافت به‌صورت PDF و ارسال از طریق ایمیل است.

Invoice Builder | ساخت فاکتور از معامله و اطلاعات مشتری

برای صدور فاکتور می‌توان معامله مربوط را انتخاب کرد تا اطلاعات مخاطب به صورت خودکار به سند منتقل شود. سپس اقلام کالا یا خدمات از کاتالوگ داخلی، ووکامرس یا ورودی سفارشی به فاکتور اضافه می‌شوند. هر ردیف دارای تنظیمات تعداد، قیمت و مالیات است و جمع جزء، تخفیف، مالیات و مبلغ نهایی به‌صورت محاسباتی نمایش داده می‌شود. این ساختار صدور فاکتور برای فروش‌های چندمرحله‌ای را تسهیل می‌کند.

Invoice Number & Terms | شماره فاکتور و شرایط پرداخت

در تنظیمات فاکتور می‌توان پیشوند شماره‌گذاری، اطلاعات کسب‌وکار و شرایط پرداخت را تعریف کرد. هنگام ساخت سند، شماره فاکتور براساس تنظیمات آماده می‌شود و انتخاب شرایط پرداخت می‌تواند تاریخ سررسید را مشخص کند. نام مجموعه، لوگو و نشانی نیز از تنظیمات عمومی کسب‌وکار به فاکتور منتقل می‌شوند تا اسناد فروش هماهنگ و دارای هویت مشخص باشند.

PDF & Email Delivery | دریافت PDF و ارسال ایمیلی

پس از آماده‌سازی فاکتور، امکان مشاهده نسخه نهایی، دریافت فایل PDF و ارسال فاکتور برای مخاطب وجود دارد. ارتباط ایمیلی از داخل سامانه انجام می‌شود و نسخه قابل چاپ سند برای آرشیو مشتری یا واحد حسابداری قابل استفاده است. این روند به مدیر فروش اجازه می‌دهد مستندات مالی هر فرصت را در همان پرونده معامله نگهداری کند.

Public Invoice Link | اشتراک‌گذاری آنلاین فاکتور

بیت سی آر ام برای هر فاکتور پیوند اختصاصی اشتراک‌گذاری ایجاد می‌کند تا مشتری بتواند سند را در مرورگر مشاهده و فایل PDF را دریافت کند. دسترسی به این صفحه از طریق نشانی اختصاصی فاکتور انجام می‌شود. در نسخه حرفه‌ای، همین صفحه می‌تواند مسیر پرداخت از طریق تسویه‌حساب ووکامرس را هم در اختیار مشتری قرار دهد.

Invoice Status & History | پیگیری وضعیت و سوابق فاکتور

فهرست فاکتورها امکان بررسی وضعیت هر سند را در کنار مشتری و معامله مربوط فراهم می‌کند. سوابق پرداخت، تاریخ‌های مهم و اطلاعات مالی در پرونده سند نگهداری می‌شوند و در نسخه حرفه‌ای، پرداخت کامل، پرداخت بخشی از مبلغ و چرخه‌های فاکتور دوره‌ای نیز در همین مسیر ثبت می‌گردند. این اطلاعات برای پیگیری مطالبات و ارتباط با مشتری درباره صورت‌حساب‌های باز مفید هستند.

Invoice Payments | دریافت وجه فاکتور از ووکامرس

قابلیت پرداخت فاکتور در نسخه حرفه‌ای با استفاده از صفحه تسویه‌حساب ووکامرس عمل می‌کند. مشتری پیوند سند را دریافت می‌کند، مبلغ را مشاهده می‌کند و پرداخت را با درگاه‌هایی که از قبل در فروشگاه پیکربندی شده‌اند انجام می‌دهد. پس از ثبت پرداخت، وضعیت فاکتور و سوابق آن در بیت سی آر ام به‌روزرسانی می‌شوند.

WooCommerce Checkout | پرداخت از طریق درگاه‌های فروشگاه

افزونه می‌تواند مشتری را از صفحه فاکتور به جریان استاندارد تسویه‌حساب ووکامرس هدایت کند. در این حالت، درگاه بانکی یا پرداختی فعال فروشگاه برای دریافت مبلغ فاکتور به کار می‌رود و نتیجه تراکنش به پرونده صورت‌حساب برمی‌گردد. استفاده از این ارتباط برای فروش خدمات، پروژه‌های اختصاصی و دریافت مبلغ سفارش‌هایی که ابتدا در مسیر مذاکره ثبت شده‌اند مناسب است.

Full & Partial Payments | پرداخت کامل و مرحله‌ای

برای هر فاکتور می‌توان شیوه دریافت وجه را تنظیم کرد؛ به‌طوری‌که مشتری کل مبلغ یا بخشی از مانده را پرداخت کند. هنگام فعال بودن پرداخت مرحله‌ای، حداقل مبلغ پرداخت قابل تعیین است و چند پرداخت جداگانه می‌توانند به یک فاکتور متصل شوند. سامانه مبالغ دریافت‌شده، مانده و وضعیت پرداخت را ثبت می‌کند تا صورت‌حساب از اولین واریز تا تسویه نهایی قابل پیگیری باشد.

Payment History | ثبت سابقه دریافت‌ها و بازپرداخت

اطلاعات هر پرداخت در بخش سوابق فاکتور نگهداری می‌شود و مدیر می‌تواند پرداخت‌های کامل، پرداخت‌های مرحله‌ای و وضعیت بازپرداخت را در کنار یکدیگر مشاهده کند. اتصال به تراکنش ووکامرس، پیگیری ارتباط مالی بین سفارش فروشگاهی و صورت‌حساب CRM را ممکن می‌سازد. به این ترتیب، گزارش وضعیت فاکتور براساس داده پرداخت به‌روزرسانی می‌شود.

Invoice Currency | هماهنگی ارز فاکتور و فروشگاه

در کسب‌وکارهای چندارزی، نسخه حرفه‌ای امکان تعریف ارزهای افزوده و نرخ تبدیل را ارائه می‌کند. هنگام دریافت وجه از ووکامرس، مبلغ فاکتور می‌تواند مطابق نرخ تعریف‌شده به ارز فروشگاه تبدیل شود و نرخ مربوط به هر پرداخت ثبت گردد. این ارتباط برای فروش خدمات به مشتریانی با ارزهای متفاوت و نگهداری سابقه مالی پرداخت‌ها کاربرد دارد.

Recurring Invoices | صدور فاکتورهای دوره‌ای و یادآوری پرداخت

نسخه حرفه‌ای امکان تنظیم فاکتورهای تکرارشونده را برای خدمات اشتراکی و دریافت‌های دوره‌ای ارائه می‌دهد. دوره صدور می‌تواند روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه باشد و بر اساس تعداد دفعات، تاریخ پایان یا ادامه تا زمان لغو مدیریت شود. این قابلیت با جریان پرداخت دوره‌ای ووکامرس هماهنگ است.

Billing Schedule | زمان‌بندی چرخه صدور

برای یک فاکتور می‌توان فاصله تکرار را بر حسب روز، هفته، ماه یا سال تعیین کرد و شمار چرخه‌ها را مشخص نمود. برنامه پس از پرداخت نخست آغاز می‌شود و در دوره‌های بعدی نسخه جدید فاکتور با اقلام مشابه صادر می‌گردد. این شیوه برای خدمات پشتیبانی، قراردادهای نگهداری، اشتراک‌های دوره‌ای و پرداخت‌های منظم مناسب است.

Automatic Renewal & Reminder | تمدید خودکار و یادآوری

در اتصال پشتیبانی‌شده به موتور اشتراک ووکامرس، پرداخت دوره‌های بعدی از طریق روش پرداخت ذخیره‌شده مشتری انجام می‌شود و اسناد هر چرخه در پرونده مالی ثبت می‌شوند. امکان تنظیم ارسال پیام یادآوری پیش از موعد نیز وجود دارد. وضعیت سری فاکتورها و چرخه‌های صادرشده به مدیر کمک می‌کند تاریخچه مالی خدمت دوره‌ای را یکجا بررسی کند.

Recurring Status | مدیریت وضعیت اشتراک و چرخه‌ها

برای فاکتور دوره‌ای می‌توان وضعیت جاری، تعداد دفعات پرداخت، تاریخ‌های آتی و شرایط پایان را مدیریت کرد. هر فاکتور جدید به سند پایه مرتبط می‌شود و سابقه پرداخت همان چرخه در سیستم باقی می‌ماند. ارتباط با افزونه WooCommerce Subscriptions یا امکانات اشتراک WooPayments، مسیر اجرای پرداخت‌های خودکار را فراهم می‌کند و آن را با اطلاعات فاکتور در CRM هماهنگ می‌سازد.

Task Management | مدیریت وظایف و پیگیری‌های فروش

وظایف در بیت سی آر ام به اشخاص و پرونده‌های فروش متصل می‌شوند. می‌توان یک وظیفه را از بخش مرکزی فعالیت‌ها یا مستقیماً از پرونده سرنخ، مخاطب، شرکت یا معامله ایجاد کرد و برای آن مسئول، موعد، اولویت و وضعیت تعیین نمود.

Task Ownership | واگذاری وظیفه به کارشناس

هنگام ثبت وظیفه، عنوان، مسئول، موعد و میزان اولویت انتخاب می‌شود و ارتباط آن با پرونده مشخص می‌گردد. وظیفه ثبت‌شده هم در فهرست مرکزی و هم در صفحه جزئیات همان رکورد دیده می‌شود. این ساختار برای تماس پیگیری، آماده‌سازی پیشنهاد، دریافت مدارک، هماهنگی جلسه و درخواست‌های داخلی تیم فروش قابل استفاده است.

Priority & Status | اولویت‌بندی و مدیریت وضعیت

اولویت کم، متوسط و زیاد برای تفکیک اهمیت فعالیت‌ها قابل تنظیم است. پس از انجام کار می‌توان وظیفه را تکمیل‌شده علامت زد و از فهرست موارد باز جدا کرد. فیلترهای مسئول، وضعیت، اولویت و ماژول نیز به مدیر کمک می‌کنند کارهای مربوط به یک عضو تیم یا پرونده تجاری مشخص را نمایش دهد و برنامه روزانه پیگیری‌ها را تنظیم کند.

Notes & Attachments | یادداشت و فایل در وظایف

برای هر وظیفه امکان افزودن توضیحات تکمیلی، یادداشت و فایل مرتبط وجود دارد. کارشناس می‌تواند نتیجه مذاکره یا جزئیات موردنیاز برای انجام کار بعدی را در همان وظیفه قرار دهد. هنگامی که وظیفه از صفحه مشتری باز می‌شود، اطلاعات و پیوست‌های آن در ارتباط با پرونده اصلی در دسترس خواهند بود.

Meeting Management | ثبت جلسات و قرارهای تجاری

ماژول جلسات، برنامه‌ریزی و ثبت نشست‌های مرتبط با مشتری یا فرصت فروش را پوشش می‌دهد. هر جلسه می‌تواند به یک رکورد متصل شود و اطلاعات مربوط به زمان، مسئول، وضعیت، توضیحات و پیوست‌های آن در پرونده ثبت گردد.

Scheduled Meetings | برنامه‌ریزی جلسات آینده

تیم فروش می‌تواند جلسه حضوری، آنلاین یا جلسه بررسی پیشنهاد را در ارتباط با مخاطب یا معامله ثبت کند و زمان و مسئول رسیدگی را مشخص نماید. جلسات برنامه‌ریزی‌شده و انجام‌شده در فهرست فعالیت‌ها قابل پیگیری هستند و در پرونده مشتری نیز نمایش داده می‌شوند. این قابلیت به سازمان‌دهی قرارهای تجاری و مشاهده سابقه مذاکرات کمک می‌کند.

Shared Meetings | اشتراک جلسه با مشتری

در نسخه حرفه‌ای، جلسات انتخاب‌شده می‌توانند از طریق درگاه مشتریان در اختیار مخاطب قرار گیرند. تنظیمات سطح دسترسی تعیین می‌کنند مشتری چه بخش‌هایی از ارتباطات و جلسات را مشاهده کند. این امکان برای پروژه‌هایی مفید است که علاوه بر تیم فروش، مشتری نیز باید برنامه جلسه‌ها و بعضی اطلاعات مشترک را در محیط مخصوص خود ببیند.

Call Tracking | ثبت و مدیریت تماس‌های فروش

بیت سی آر ام ابزار ثبت تماس را برای نگهداری سوابق گفت‌وگوی تلفنی در پرونده مشتری ارائه می‌کند. اطلاعات تماس‌ها می‌توانند به سرنخ، مخاطب، شرکت یا معامله متصل شوند و در سوابق فعالیت آن‌ها قرار گیرند.

Call Logs | سابقه تماس‌های ورودی و خروجی

هر تماس با اطلاعاتی مانند زمان، مسئول، وضعیت و توضیحات ثبت می‌شود و در فهرست فعالیت‌ها قابل مشاهده است. کارشناس فروش می‌تواند نتیجه گفت‌وگو، موضوع مطرح‌شده و زمان تماس بعدی را همراه یادداشت مرتبط نگهداری کند. این ساختار هنگام تحویل پرونده به عضو دیگر تیم، دید روشنی از مکالمه‌های پیشین فراهم می‌کند.

Call Follow-up | برنامه‌ریزی تماس بعدی

تماس‌های برنامه‌ریزی‌شده می‌توانند در ارتباط با فرصت‌های فروش باز قرار گیرند و کنار سایر کارهای پیگیری دیده شوند. در نسخه حرفه‌ای نیز گردش‌کار امکان ایجاد فعالیت تماس در پی رویدادهایی مانند ثبت مشتری یا تغییر اطلاعات پرونده را فراهم می‌کند. این قابلیت برای پیگیری سرنخ‌های تازه و ارتباط منظم با مشتریان سازمانی کاربرد دارد.

Email & IMAP | مکاتبات ایمیلی و همگام‌سازی صندوق پیام

افزونه امکان ارسال ایمیل از پرونده مشتری و نمایش ارتباطات ایمیلی در سوابق CRM را ارائه می‌کند. بخش پیام‌های ارسالی با Bit SMTP و بخش دریافت و همگام‌سازی مکاتبات با پروتکل IMAP هماهنگ می‌شود. هر پیام می‌تواند به مخاطب مربوط متصل شود تا سابقه گفتگو در پرونده او نگهداری شود.

Send Email | ارسال ایمیل از پرونده مخاطب

کارشناس می‌تواند صفحه مخاطب را باز کند، پیام جدید بنویسد و در صورت نیاز فایل مرتبط را ضمیمه کند. اطلاعات پیام در ارتباط با همان مشتری قرار می‌گیرند و ارسال از مسیر سرویس ایمیلی پیکربندی‌شده وردپرس انجام می‌شود. این قابلیت برای ارسال پیشنهاد، پیگیری قرارداد، پاسخ به درخواست و انتقال فایل‌های موردنیاز مشتری کاربرد دارد.

IMAP Sync | دریافت و نمایش مکاتبات

با اتصال صندوق ایمیل از طریق IMAP، پیام‌های مرتبط با آدرس ایمیل مخاطبان قابل دریافت و نمایش در سابقه CRM هستند. افزونه امکان تنظیم صندوق‌های Gmail، Zoho Mail و سرویس‌های سازگار دیگر را فراهم می‌کند. در نتیجه مکاتبات ورودی و خروجی به پرونده مشتری پیوند پیدا می‌کنند و کارشناس هنگام ادامه گفتگو می‌تواند متن ارتباطات گذشته را مرور کند.

Multiple Mailboxes | مدیریت چند صندوق ایمیل

امکان تعریف چند پیکربندی IMAP وجود دارد و هر صندوق می‌تواند به‌صورت خصوصی یا مشترک در اختیار کاربران مجاز قرار گیرد. این ویژگی برای تیم‌هایی مناسب است که اعضا صندوق‌های کاری مستقل دارند یا از نشانی مشترک فروش و پشتیبانی استفاده می‌کنند. مدیریت وضعیت فعال‌بودن و سطح اشتراک هر صندوق، دسترسی به مکاتبات مربوط را در چارچوب نقش اعضای تیم مشخص می‌کند.

SMTP Delivery | تنظیم مسیر ارسال پیام

بخش تنظیمات SMTP از افزونه مکمل Bit SMTP استفاده می‌کند و اطلاعات فرستنده، سرویس ارسال، سرور، درگاه و روش احراز هویت در همان ابزار پیکربندی می‌شود. پس از برقراری ارتباط، پیام‌هایی که از داخل Bit CRM ارسال می‌شوند از سرویس ایمیل انتخاب‌شده عبور می‌کنند. این اتصال علاوه بر مکاتبات مستقیم می‌تواند در ارسال فاکتورها، دعوت‌نامه‌های درگاه مشتری و اعلان‌های مرتبط با گردش‌کار کاربرد داشته باشد.

Notes, Attachments & Links | یادداشت‌ها، فایل‌ها و پیوندهای مرتبط

سامانه برای هر پرونده مشتری یا معامله ابزار نگهداری اطلاعات تکمیلی در اختیار دارد. یادداشت‌های داخلی، فایل‌های پیوست و لینک‌های مرجع در کنار تاریخچه فعالیت قرار می‌گیرند و دسترسی تیم به مستندات مربوط به هر رکورد را ساده می‌کنند.

Internal Notes | ثبت جزئیات مذاکره و یادداشت داخلی

در پرونده مخاطب، سرنخ، شرکت یا معامله می‌توان یادداشت‌هایی درباره نیاز مشتری، نتیجه تماس، شرایط پیشنهاد یا اطلاعات پیگیری ثبت کرد. یادداشت‌ها در کنار فعالیت‌های دیگر دیده می‌شوند و برای ادامه ارتباط توسط اعضای مجاز تیم قابل استفاده‌اند. در نسخه حرفه‌ای، بخشی از یادداشت‌ها می‌تواند براساس تنظیمات دسترسی در درگاه مشتریان نیز به اشتراک گذاشته شود.

File Attachments | نگهداری فایل‌های مرتبط

برای پرونده‌های فروش امکان افزودن فایل‌های مرتبط، مانند پیشنهاد، فرم درخواست، تصویر، سند یا سایر پیوست‌های کاری وجود دارد. فایل‌ها در کنار رکورد مربوط قرار می‌گیرند تا هنگام بررسی مشتری نیازی به جستجوی جداگانه در پوشه‌های متعدد نباشد. می‌توان مستندات مرتبط با وظایف و فعالیت‌ها را نیز در همان جریان کاری نگهداری کرد.

Reference Links | پیوندهای کاربردی پرونده

افزونه بخشی برای ثبت نشانی‌های اینترنتی مرتبط با هر رکورد دارد؛ از جمله لینک قرارداد آنلاین، نمونه پروژه، صفحه محصول یا منبعی که در مذاکره مورد استفاده قرار گرفته است. این لینک‌ها در کنار یادداشت و پیوست قرار می‌گیرند و پرونده مشتری را به محل مراجعه یکپارچه اطلاعات تکمیلی تبدیل می‌کنند.

Calendar | تقویم فعالیت‌ها در نسخه حرفه‌ای

تقویم بیت سی آر ام نمای زمانی وظایف، تماس‌ها و جلسه‌های تیم فروش را ارائه می‌کند. این ابزار برای مشاهده رویدادهای برنامه‌ریزی‌شده در بازه‌های روزانه، هفتگی و ماهانه و بررسی فعالیت‌های پیش‌رو به کار می‌رود.

Daily, Weekly & Monthly Views | نمایش روز، هفته و ماه

اعضای تیم می‌توانند میان نمای روزانه، هفتگی و ماهانه جابه‌جا شوند و برنامه ملاقات‌ها، تماس‌ها و وظایف را در یک صفحه مشاهده کنند. این نمایش برای تنظیم زمان جلسات جدید، تقسیم پیگیری‌های فروش و مدیریت برنامه کاری مفید است. اتصال هر رویداد به رکورد اصلی مشتری یا معامله، دسترسی از تقویم به اطلاعات پرونده را نیز تسهیل می‌کند.

Activity Calendar | هماهنگی برنامه با پرونده‌ها

رویدادهایی که در بخش فعالیت‌ها ثبت شده‌اند در تقویم نیز قابل نمایش هستند. در نتیجه وقتی یک جلسه یا وظیفه برای مشتری ایجاد می‌شود، همان فعالیت در نمای زمانی قرار می‌گیرد و از اطلاعات پرونده جدا نمی‌شود. این ساختار برای برنامه‌ریزی هفتگی مدیر فروش و مشاهده تراکم قرارها در روزهای مختلف کاربرد دارد.

Workflow Automation | گردش‌کار خودکار در نسخه حرفه‌ای

بخش اتوماسیون بیت سی آر ام رویدادهای داخل سامانه را به مجموعه اقدام‌های خودکار تبدیل می‌کند. در سازنده دیداری گردش‌کار، ابتدا محرک انتخاب می‌شود، سپس شرط‌ها و مراحل اجرایی تعریف می‌گردند و در نهایت گردش‌کار فعال می‌شود. این قابلیت برای پیگیری خودکار مشتری، واگذاری کارها و هماهنگی میان ماژول‌های CRM کاربرد دارد.

Triggers | شروع فرایند با رویدادهای CRM

گردش‌کار می‌تواند با رخدادهایی مانند ایجاد یا ویرایش رکورد مشتری، تغییر برچسب یا جابه‌جایی مرحله معامله آغاز شود. هنگام تعریف گردش‌کار، ماژول مرتبط انتخاب می‌شود تا رویدادهای همان بخش مبنای شروع قرار گیرند. برای مثال، ثبت مخاطب جدید می‌تواند باعث آغاز برنامه خوشامدگویی شود یا تغییر مرحله یک معامله، فعالیت مربوط به کارشناس فروش را ایجاد کند.

If & If-Else Conditions | شرط‌ها و مسیرهای تصمیم‌گیری

در سازنده اتوماسیون، مرحله شرطی مشخص می‌کند کدام رکوردها به اقدامات بعدی وارد شوند. می‌توان با شرط ساده تنها پرونده‌های دارای مشخصات معین را عبور داد یا با ساختار «اگر/در غیر این صورت» دو مسیر متفاوت ایجاد کرد. به‌عنوان نمونه، مخاطبان مربوط به یک شرکت خاص می‌توانند برچسب ویژه دریافت کنند و برای گروهی دیگر اقدام متفاوتی ثبت شود.

Delay & Timing | زمان‌بندی اجرای مرحله‌ها

در گردش‌کار امکان افزودن مکث میان اقدامات وجود دارد تا بعضی مرحله‌ها پس از فاصله زمانی تعیین‌شده اجرا شوند. این ابزار برای پیگیری چندمرحله‌ای، یادآوری ارتباط و اجرای فرایندی که به فاصله میان دو اقدام نیاز دارد مفید است. ترکیب تأخیر با شرط و رویداد، به مدیر اجازه می‌دهد مسیر ارتباط با مشتری را متناسب با زمان‌بندی فعالیت‌های فروش طراحی کند.

Automated Actions | اقدام‌های خودکار در پرونده‌ها

اقدام‌های پشتیبانی‌شده شامل افزودن یا حذف برچسب، ساخت وظیفه، ثبت تماس، ایجاد جلسه، افزودن یادداشت، ارسال ایمیل، به‌روزرسانی فیلد و انتقال رکورد به سطل بازیافت هستند. می‌توان چند اقدام را پشت سر هم قرار داد تا با یک رویداد، مجموعه کارهای مرتبط انجام شود. برای نمونه، ثبت مشتری سازمانی جدید می‌تواند هم برچسب‌گذاری و هم ساخت وظیفه تماس خوشامدگویی را فعال کند.

Outgoing Webhooks | ارسال اطلاعات به سامانه بیرونی

گردش‌کار از مرحله وب‌هوک برای ارسال داده به یک نشانی اینترنتی پشتیبانی می‌کند. در این حالت، ثبت یا تغییر اطلاعات در CRM می‌تواند به سامانه دیگری اطلاع داده شود یا داده موردنیاز را منتقل کند. این قابلیت برای اتصال فرایند فروش با سامانه خدمات، مدیریت پروژه یا دیگر ابزارهای سازمانی مناسب است و در کنار افزونه‌های مستقل Bit Integrations و Bit Flows قابل استفاده است.

Execution Logs | مشاهده گزارش اجرای گردش‌کار

برای هر گردش‌کار بخش گزارش اجرا وجود دارد که سابقه شروع و نتیجه مراحل را نمایش می‌دهد. مدیر می‌تواند وضعیت اجرای اتوماسیون‌های فعال را مرور کند و داده مربوط به فرایندهای انجام‌شده را در بخش مدیریت اطلاعات بررسی نماید. این امکانات برای تیم‌هایی که چند گردش‌کار پیگیری، اعلان و انتقال اطلاعات دارند، نمای منظمی از فعالیت‌های خودکار فراهم می‌کنند.

Tags & Segmentation | برچسب‌گذاری و بخش‌بندی داده‌ها

برچسب‌ها ابزار اصلی دسته‌بندی سریع مشتریان و پرونده‌ها در بیت سی آر ام هستند. می‌توان برچسب‌های مختلف تعریف کرد، آن‌ها را به رکوردهای مرتبط نسبت داد و از همین برچسب‌ها در جستجو، فیلترها و گردش‌کارهای خودکار استفاده نمود.

Custom Tags | ساخت برچسب‌های اختصاصی

مدیر می‌تواند برچسب‌هایی متناسب با گروه مشتری، مرحله همکاری، منبع جذب یا نوع خدمت ایجاد کند. هر رکورد می‌تواند چند برچسب داشته باشد؛ برای مثال یک مخاطب همزمان خریدار یک محصول، عضو گروه سازمانی و درخواست‌کننده خدمات جدید باشد. این روش بخش‌بندی، نمایش و پیگیری گروه‌های مشتری را بدون تکرار پرونده انجام می‌دهد.

Bulk Tagging | برچسب‌گذاری چند رکورد

در فهرست داده‌ها امکان انتخاب چند مخاطب یا سرنخ و اعمال برچسب مشترک وجود دارد. این قابلیت برای سامان‌دهی اطلاعات واردشده از فایل، گروه‌بندی مخاطبان یک رویداد یا تفکیک خریداران محصول خاص مفید است. در بخش هماهنگی ووکامرس نیز می‌توان برچسب‌های مرتبط با کالاهای خریداری‌شده و کد تخفیف سفارش را به‌صورت خودکار به مخاطب اختصاص داد.

Automation with Tags | برچسب در فرایندهای خودکار

در نسخه حرفه‌ای، گردش‌کار می‌تواند براساس تغییر برچسب فعال شود یا در طول اجرای خود برچسبی را اضافه و حذف کند. به این ترتیب، برچسب هم برای شناسایی گروه مشتری و هم برای آغاز اقدام بعدی قابل استفاده است. برای نمونه، ثبت برچسب «نیازمند پیگیری» می‌تواند ساخت وظیفه یا ارسال پیام مرتبط را در فرایند فروش فعال کند.

Advanced Filters | جستجوی پیشرفته و شرط‌های ترکیبی

فیلترهای پیشرفته یکی از ابزارهای داده‌ای نسخه رایگان و حرفه‌ای هستند. کاربر می‌تواند براساس نوع فیلد، عملگر مقایسه و مقدار موردنظر، مجموعه دقیقی از رکوردها را پیدا کند. این قابلیت در ماژول‌های سرنخ، مخاطب، شرکت و معامله و برای محصولات نسخه حرفه‌ای نیز در دسترس است.

AND / OR Conditions | گروه‌بندی شرط‌های هم‌زمان و جایگزین

در یک گروه می‌توان چند شرط قرار داد تا فقط رکوردهایی نمایش داده شوند که همه آن‌ها را دارند. همچنین می‌توان گروه‌های جایگزین ایجاد کرد تا رکوردهای منطبق با یکی از گروه‌ها نیز وارد نتیجه شوند. این ساختار برای یافتن مشتریان یک شهر با برچسب مشخص یا فرصت‌های یک بازه مالی با مراحل متفاوت فروش کاربرد دارد.

Field-based Search | فیلتر براساس متن، عدد و تاریخ

نوع مقایسه براساس ماهیت فیلد تغییر می‌کند. برای متن می‌توان شامل‌بودن یا برابر‌بودن را بررسی کرد، برای عدد عملگرهای بزرگ‌تر و کوچک‌تر داشت و برای تاریخ بازه زمانی تعیین نمود. فیلدهای انتخابی نیز شرط‌هایی متناسب با گزینه‌های موجود ارائه می‌کنند. در نسخه حرفه‌ای، فیلدهای سفارشی ایجادشده برای هر ماژول در فهرست شرط‌های فیلتر قرار می‌گیرند.

Combine Search & Tags | ترکیب فیلتر با جستجو و برچسب

افزونه اجازه می‌دهد جستجوی سریع، فیلتر برچسب و شرط‌های پیشرفته همزمان اعمال شوند. نتیجه این ترکیب، مجموعه‌ای از پرونده‌هاست که تمامی معیارهای فعال را پوشش می‌دهند. برای نمونه، می‌توان سرنخ‌هایی را پیدا کرد که از فرم مشخصی وارد شده‌اند، در بازه زمانی معینی ثبت شده‌اند و برچسب ویژه یک کمپین را دریافت کرده‌اند.

Custom Fields | فیلدهای سفارشی و ساختار داده اختصاصی

در نسخه حرفه‌ای، مدیر می‌تواند متناسب با شیوه فعالیت خود فیلدهای جدیدی برای سرنخ‌ها، مخاطبان، شرکت‌ها، معاملات و محصولات ایجاد کند. این فیلدها در فرم ثبت و ویرایش، نمایش جزئیات، ستون‌های فهرست، فیلترهای پیشرفته و نگاشت فایل‌های ورودی و خروجی قابل استفاده هستند.

Nine Field Types | ۹ نوع فیلد قابل تعریف

فیلدهای پشتیبانی‌شده عبارت‌اند از متن تک‌خطی، متن چندخطی، عدد، فهرست کشویی، انتخاب چندگانه، انتخاب تکی، کادرهای انتخاب، تاریخ و جداکننده بخش. این تنوع برای نگهداری شماره قرارداد، نوع خدمت، گروه مشتری، موعد تمدید، سطح همکاری و اطلاعات ویژه هر کسب‌وکار مناسب است. در فیلد عددی نیز می‌توان محدوده مقدار و برای گزینه‌های انتخابی، مقادیر مجاز را مشخص کرد.

Field Layout | چیدمان یک یا دو ستونه فرم

برای نمایش فیلدها می‌توان ترتیب آن‌ها را با کشیدن و رها کردن تعیین کرد و چیدمان فرم را یک‌ستونه یا دو‌ستونه قرار داد. عرض هر فیلد نیز متناسب با محتوای آن قابل تنظیم است. افزونه امکان تعیین اجباری‌بودن، پنهان‌کردن موقت، متن راهنما و توضیح کوتاه برای فیلد را فراهم می‌کند؛ بنابراین فرم پرونده مشتری مطابق اطلاعات موردنیاز همان کسب‌وکار تنظیم می‌شود.

Use in Filters and Imports | استفاده فیلد در گزارش و انتقال داده

پس از ایجاد فیلد سفارشی، مقدار آن می‌تواند در جستجوی پیشرفته و ستون‌های فهرست رکوردها استفاده شود. هنگام ورود فایل CSV نیز امکان نگاشت ستون فایل به فیلد اختصاصی وجود دارد و در خروجی داده می‌توان آن را انتخاب کرد. افزونه برای تبدیل سرنخ به مخاطب و سایر رکوردها نیز امکان نگاشت فیلدهای سفارشی میان ماژول‌ها را فراهم می‌کند.

CSV Import & Export | ورود و خروج گروهی اطلاعات

بیت سی آر ام ابزارهایی برای انتقال داده‌های مشتری و فروش دارد. ورود اطلاعات از فایل CSV در ماژول‌های اصلی قابل استفاده است و نسخه حرفه‌ای امکان برون‌بری داده و انتخاب فیلدهای خروجی را نیز گسترش می‌دهد. اجرای پردازش‌های بزرگ در پس‌زمینه انجام می‌شود و وضعیت آن‌ها در مدیریت داده قابل مشاهده است.

CSV Import | انتقال فهرست مشتری و سرنخ

برای واردکردن داده، فایل CSV انتخاب می‌شود و ستون‌های آن به فیلدهای متناظر سامانه نگاشت می‌گردند. این روش برای انتقال سرنخ‌ها، مخاطبان، شرکت‌ها و معاملات از فایل‌های موجود یا ابزارهای پیشین مناسب است. هنگام استفاده از فیلد سفارشی در نسخه حرفه‌ای، می‌توان ستون‌های اطلاعات اختصاصی را نیز به همان فیلدها متصل کرد.

CSV Export | برون‌بری داده در نسخه حرفه‌ای

مدیر می‌تواند مجموعه‌ای از اطلاعات CRM را در قالب فایل خروجی دریافت کند و فیلدهای موردنیاز را تعیین نماید. این ویژگی برای تهیه گزارش‌های مدیریتی، انتقال داده به سامانه حسابداری یا نگهداری خروجی ساختاریافته از اطلاعات مشتریان مفید است. سابقه فایل‌های تولیدشده و وضعیت پردازش نیز از بخش مدیریت داده قابل دسترسی است.

Background Processing | پردازش عملیات حجیم در پس‌زمینه

عملیات‌هایی مانند ورود تعداد زیاد رکورد، تبدیل گروهی سرنخ‌ها، همگام‌سازی صندوق ایمیل و ورود اطلاعات فروشگاه می‌توانند در صف پردازش پس‌زمینه اجرا شوند. کاربر وضعیت انجام کار را در بخش مربوط مشاهده می‌کند و همزمان به سایر قسمت‌های پیشخوان دسترسی دارد. این شیوه برای سایت‌هایی با پرونده‌های متعدد مشتری و فروش کاربرد دارد.

CRM Dashboard | داشبورد تحلیلی و شاخص‌های فروش

داشبورد بیت سی آر ام نمایی فشرده از وضعیت کلی مشتریان، فعالیت‌ها و فرصت‌های فروش ارائه می‌دهد. اطلاعات مهم مانند تعداد رکوردها، روندهای دوره‌ای، ارزش فرصت‌ها، منابع جذب، وضعیت فاکتورها و کارهای پیگیری در کارت‌ها و گزارش‌های سامانه قرار می‌گیرند.

Sales KPI Overview | شاخص‌های کلیدی فروش

مدیر می‌تواند وضعیت تعداد سرنخ‌ها، مخاطبان، معاملات و فاکتورها را از یک صفحه مشاهده کند. نمای کلی شاخص‌ها همراه با تغییرات دوره‌ای به بررسی روند عملیات فروش کمک می‌کند و تصویری از تعداد پرونده‌های فعال و جریان فعالیت تیم ارائه می‌دهد. این داشبورد نقطه شروع مناسبی برای مرور کارهای روزانه فروش و برنامه‌ریزی پیگیری‌هاست.

Pipeline Value by Stage | ارزش معاملات در مراحل فروش

اطلاعات قیف فروش در قالب خلاصه مرحله‌ها و ارزش مربوط به فرصت‌ها قابل نمایش است. این بخش نشان می‌دهد معاملات در کدام قسمت مسیر فروش قرار دارند و چه میزان مبلغ در هر مرحله ثبت شده است. ترکیب داده مالی با مرحله مذاکره برای مشاهده ساختار سبد فرصت‌ها و تنظیم اولویت فعالیت کارشناسان کاربرد دارد.

Lead Sources & Invoice Status | منابع سرنخ و وضعیت فاکتورها

گزارش‌های داشبورد اطلاعاتی درباره منابع جذب سرنخ، وضعیت اسناد مالی و فعالیت‌های در انتظار انجام ارائه می‌کنند. این داده‌ها باعث می‌شوند مسئول فروش هنگام ورود به پیشخوان، موضوع‌های پیگیری را سریع‌تر شناسایی کند و میان مشتریان جدید، معاملات فعال و فاکتورهای مرتبط با مراحل پایانی فروش ارتباط برقرار سازد.

Activity Timeline | تاریخچه تعاملات و گزارش فعالیت سراسری

بیت سی آر ام فعالیت‌های مربوط به مشتری را در نمای زمانی پرونده ذخیره می‌کند؛ از جمله تماس، جلسه، وظیفه، ایمیل، یادداشت و تغییرات مرتبط. نسخه حرفه‌ای علاوه بر این تاریخچه، ثبت گسترده‌تر رویدادها و گزارش فعالیت سراسری را برای مرور تغییرات در سطح سامانه ارائه می‌دهد.

Record Timeline | تاریخچه هر مخاطب و معامله

در صفحه جزئیات هر رکورد، فعالیت‌های مرتبط در ترتیب زمانی نمایش داده می‌شوند. کارشناس می‌تواند پیام‌ها، تماس‌ها و یادداشت‌هایی را که پیش‌تر ثبت شده‌اند مرور کند و نتیجه اقدامات قبلی را ببیند. این ویژگی در فرایندهای فروش چندمرحله‌ای و زمانی که چند نفر به‌صورت مشترک با یک مشتری کار می‌کنند اهمیت دارد.

Global Activity Log | گزارش سراسری در نسخه حرفه‌ای

بخش گزارش فعالیت سراسری امکان بررسی رخدادهای ثبت‌شده در سامانه را در یک نمای مرکزی فراهم می‌کند. این ابزار برای مدیرانی مناسب است که می‌خواهند تغییرات پرونده‌ها و عملکرد عملیاتی تیم را در سطح گسترده‌تری دنبال کنند. در کنار گزارش گردش‌کار، تاریخچه سراسری تصویر کامل‌تری از اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف CRM فراهم می‌آورد.

Recycle Bin | سطل بازیافت و بازیابی پرونده‌ها

اطلاعات حذف‌شده از ماژول‌های پشتیبانی‌شده در سطل بازیافت قرار می‌گیرند و از همان بخش قابل بازگردانی هستند. مدیر می‌تواند رکوردها را براساس نوع ماژول و بازه زمانی پیدا کند و درباره بازگردانی یا پاکسازی نهایی آن‌ها تصمیم بگیرد.

Restore CRM Records | بازیابی رکوردها

سطل بازیافت می‌تواند پرونده‌هایی از ماژول سرنخ، مخاطب، شرکت، معامله، محصول و فاکتور را نمایش دهد. هر مورد همراه اطلاعاتی مانند نوع رکورد، زمان حذف و کاربر مربوط فهرست می‌شود. با انتخاب گزینه بازگردانی، رکورد به بخش اصلی خود منتقل می‌گردد و ادامه مدیریت آن در همان ماژول انجام می‌شود.

Data Management Center | مدیریت ورودی‌ها، خروجی‌ها و گزارش‌ها

تنظیمات مدیریت اطلاعات شامل بخش‌هایی برای سطل بازیافت، عملیات ورود، فایل‌های خروجی و گزارش اجرای گردش‌کار است. از این محل می‌توان وضعیت پردازش‌ها را بررسی کرد، فایل خروجی دریافت نمود و دوره نگهداری گزارش‌های خودکار را مدیریت کرد. این مرکز، کارهای پشتیبانی داده و نظارت بر انتقال اطلاعات را در یک نقطه گردآوری می‌کند.

Currency Settings | تنظیم ارز اصلی و چندارزی

در بیت سی آر ام امکان تعریف ارز پایه برای ثبت معاملات و فاکتورها وجود دارد. نسخه حرفه‌ای این بخش را با تعریف ارزهای بیشتر و نرخ تبدیل گسترش می‌دهد تا کسب‌وکار بتواند اطلاعات فروش خود را برای مشتریان و پرداخت‌های دارای ارز متفاوت مدیریت کند.

Home Currency | ارز مبنای سیستم

مدیر می‌تواند ارز اصلی کسب‌وکار را در تنظیمات مالی مشخص کند. مبلغ معاملات و اسناد فروش براساس اطلاعات ارز مربوط ثبت می‌شوند و نمایش ارزش فرصت‌ها در قیف فروش نیز با ساختار مالی سامانه هماهنگ است. تعریف ارز مبنا، نقطه شروع یکپارچه‌کردن محاسبات فروش و صدور فاکتور در بخش‌های مختلف CRM است.

Exchange Rates | ارزهای افزوده و نرخ تبدیل

در نسخه حرفه‌ای می‌توان ارزهای دیگر را به همراه نرخ تبدیل آن‌ها ثبت کرد و هنگام تنظیم پرونده مالی از آن‌ها بهره گرفت. این امکان به‌ویژه برای شرکت‌های صادرکننده خدمات، آژانس‌های بین‌المللی و فروشگاه‌هایی که مشتریان ارزی دارند کاربرد دارد. در پرداخت فاکتور از ووکامرس، نرخ تبدیل مربوط به همان پرداخت نیز در سابقه مالی قابل ثبت است.

Client Portal | درگاه اختصاصی مشتریان در نسخه حرفه‌ای

درگاه مشتریان محیطی جداگانه برای دسترسی مخاطب به اطلاعاتی است که کسب‌وکار برای او قابل مشاهده کرده است. مدیر می‌تواند از پرونده مخاطب دسترسی درگاه را فعال کند و مجوزهای سطح ماژول و فیلد را متناسب با نوع ارتباط تنظیم نماید.

Client Login | حساب ورود اختصاصی مشتری

با فعال شدن درگاه برای یک مخاطب، اطلاعات لازم برای ورود به نشانی ایمیل او ارسال می‌شود. مشتری پس از ورود، اطلاعات مجاز خود را در محیط مخصوص مشاهده می‌کند. فعال‌سازی و قطع دسترسی از پرونده مخاطب یا فهرست متمرکز مشتریان درگاه قابل انجام است و این امکان برای ارائه خدمات پس از فروش، مدیریت قرارداد و همکاری پروژه‌ای مناسب است.

Shared Deals & Invoices | مشاهده معاملات و فاکتورها

مشتری می‌تواند فاکتورها، فرصت‌های فروش و داده‌هایی را که مدیر برای او مجاز کرده است مشاهده کند. فعالیت‌هایی مانند برخی جلسات، تماس‌ها و یادداشت‌ها نیز بسته به تنظیمات اشتراک‌گذاری قابل ارائه هستند. به این ترتیب، درگاه نقش پنجره ارتباطی میان کسب‌وکار و مشتری را ایفا می‌کند و اطلاعات مربوط به همکاری در یک محیط مرتب در دسترس قرار می‌گیرند.

Module & Field Permissions | مجوزهای ماژول و فیلد

در تنظیمات درگاه، دسترسی مشاهده یا ویرایش بخش‌هایی مانند داشبورد، مخاطب، معامله و فاکتور قابل تعیین است. مدیر می‌تواند برای فیلدهای مخاطب و معامله نیز مجوز جداگانه مشخص کند تا هر اطلاعاتی فقط در سطح انتخاب‌شده نمایش داده شود. تنظیمات پیش‌فرض در سطح کل درگاه و تنظیمات اختصاصی برای هر مشتری، هر دو قابل مدیریت هستند.

White Label Portal | شخصی‌سازی نام و نشان درگاه

بخش برندینگ درگاه امکان استفاده از نام و لوگوی کسب‌وکار را فراهم می‌کند. مدیر می‌تواند ظاهر هویتی درگاه را با مشخصات مجموعه هماهنگ سازد تا محیط مشتری با نام تجاری ارائه‌دهنده خدمت شناخته شود. این قابلیت برای شرکت‌های خدماتی، تیم‌های پروژه‌ای و مجموعه‌هایی که درگاه اختصاصی ارتباط با مشتری می‌خواهند کاربردی است.

Bulk Access Management | مدیریت گروهی دسترسی مشتریان

فهرست مرکزی درگاه به مدیر اجازه می‌دهد مشتریان دارای دسترسی را مشاهده کند، مجوزهای شخصی را تغییر دهد و دسترسی چند مخاطب را به‌صورت گروهی فعال یا غیرفعال نماید. پیوند درگاه نیز از همین بخش قابل دریافت است. چنین مدیریتی برای کسب‌وکارهایی که تعداد زیادی مشتری سازمانی یا پروژه فعال دارند مناسب است.

AI Assistant | دستیار هوش مصنوعی داخل بیت سی آر ام

دستیار هوش مصنوعی در نسخه حرفه‌ای به‌صورت پنجره گفت‌وگو در صفحات CRM در دسترس است. کاربر می‌تواند درباره اطلاعات مشتریان سؤال بپرسد، پرونده‌ها را جستجو کند و از طریق دستورات متنی برای ایجاد یا تغییر رکوردهای پشتیبانی‌شده استفاده نماید. این ابزار با سرویس هوش مصنوعی انتخابی خود کسب‌وکار ارتباط برقرار می‌کند.

Natural Language CRM | جستجو و مدیریت با زبان طبیعی

دستیار می‌تواند در اطلاعات سرنخ‌ها، مخاطبان، شرکت‌ها، معاملات، محصولات، فاکتورها، برچسب‌ها، تماس‌ها، جلسه‌ها و وظایف جستجو کند. کاربر به‌جای رفتن به چند صفحه جدا، درخواست خود را به شکل متنی وارد می‌کند و نتیجه مرتبط را در همان گفت‌وگو دریافت می‌کند. این امکان برای پیدا کردن پرونده مشتری، خلاصه‌سازی سوابق ارتباط و آماده‌سازی اطلاعات جلسه فروش مفید است.

Create & Update Records | ایجاد و ویرایش داده با هوش مصنوعی

علاوه بر خواندن اطلاعات، ابزار می‌تواند اقدام‌های پشتیبانی‌شده مانند ایجاد مخاطب یا وظیفه، اصلاح اطلاعات پرونده، افزودن برچسب و مدیریت فعالیت‌ها را بر پایه دستور کاربر انجام دهد. عملیات براساس مجوز همان حساب CRM اجرا می‌شوند؛ بنابراین دامنه دسترسی دستیار با نقش و سطح دسترسی کاربر هماهنگ است. این قابلیت برای انجام سریع تغییرات پرتکرار در پرونده‌های فروش کاربرد دارد.

AI Providers | اتصال به سرویس‌های هوش مصنوعی

در تنظیمات دستیار می‌توان ارائه‌دهنده هوش مصنوعی و مدل موردنظر را انتخاب کرد و کلید API مربوط به همان سرویس را ثبت نمود. اتصال‌های معرفی‌شده شامل OpenAI، Claude، Gemini و سرویس‌هایی با رابط سازگار OpenAI هستند. این انعطاف به کسب‌وکار اجازه می‌دهد از سرویس دلخواه برای گفت‌وگو با اطلاعات CRM استفاده کند و مدل موردنظر را در تنظیمات اتصال مشخص نماید.

Activity Summaries | خلاصه اطلاعات و پیگیری‌ها

دستیار می‌تواند با توجه به اطلاعات ثبت‌شده، نمای خلاصه‌ای از وضعیت یک مخاطب، شرکت یا معامله ارائه دهد و درباره فعالیت‌های پیشین پاسخ دهد. کاربردهای آن شامل مرور سوابق تماس قبل از جلسه، پیدا کردن وظایف مرتبط با مشتری و مشاهده اطلاعات چند پرونده در یک گفت‌وگو است. این قابلیت در کنار ماژول گزارش و تاریخچه فعالیت، راه تازه‌ای برای دسترسی به داده‌های ثبت‌شده فراهم می‌کند.

MCP Server | اتصال ابزارهای هوش مصنوعی به داده‌های CRM

سرور MCP در نسخه حرفه‌ای یک مسیر استاندارد برای ارتباط ابزارهای سازگار هوش مصنوعی با قابلیت‌های بیت سی آر ام فراهم می‌کند. برخلاف دستیار داخلی که در پنجره خود افزونه نمایش داده می‌شود، MCP اجازه می‌دهد کاربر از محیط ابزار هوش مصنوعی سازگار به داده‌ها و عملیات مجاز CRM دسترسی داشته باشد.

MCP Clients | اتصال ChatGPT، Claude و ابزارهای سازگار

از طریق تنظیمات سرور MCP می‌توان اطلاعات اتصال را برای ابزارهایی مانند ChatGPT، Claude، Cursor و سایر برنامه‌های سازگار دریافت کرد. پس از اتصال، ابزار می‌تواند پرس‌وجوهای مرتبط با مخاطبان، معاملات و فعالیت‌ها را در همان محیط گفت‌وگوی خود اجرا کند. این قابلیت برای تیم‌هایی مناسب است که بخشی از فرایند کاری خود را در دستیارهای هوش مصنوعی انجام می‌دهند.

CRM Tools | ابزارهای خواندن و نوشتن اطلاعات

سرور MCP مجموعه‌ای از ابزارهای پشتیبانی‌شده برای جستجو، دریافت، ایجاد و ویرایش اطلاعات CRM عرضه می‌کند. این عملیات می‌تواند شامل مدیریت مخاطبان، شرکت‌ها، سرنخ‌ها، معاملات، محصولات، فاکتورها، برچسب‌ها، وظایف، تماس‌ها و جلسات باشد. کاربر می‌تواند درخواست خود را به زبان طبیعی مطرح کند و ابزار سازگار براساس عملیات مجاز، پاسخ یا نتیجه اقدام را در همان محیط ارائه دهد.

OAuth & Permissions | مجوز اتصال و کنترل دسترسی

فرایند اتصال از سازوکار صدور مجوز استفاده می‌کند و دسترسی ابزار هوش مصنوعی به امکاناتی محدود می‌شود که کاربر تأییدکننده حق اجرای آن‌ها را دارد. مدیر می‌تواند ارتباط‌های فعال را از تنظیمات سرور بررسی و دسترسی آن‌ها را مدیریت کند. این ساختار به کسب‌وکار امکان می‌دهد ابزارهای هوش مصنوعی را در کنار کنترل دسترسی کاربران CRM به کار گیرد.

WooCommerce Integration | هماهنگی بومی با ووکامرس

بیت سی آر ام برای فروشگاه‌های ووکامرسی امکاناتی دارد که اطلاعات خریدار و کالا را وارد فرایند مدیریت مشتری می‌کند. با فعال‌سازی هماهنگی، خریداران فروشگاه می‌توانند به‌صورت خودکار به مخاطب CRM تبدیل شوند و سفارش‌های بعدی اطلاعات همان مخاطب را به‌روزرسانی کنند.

Customer Synchronization | همگام‌سازی مخاطبان فروشگاه

هنگام ثبت سفارش، اطلاعات خریدار در CRM ثبت یا با پرونده موجود تطبیق داده می‌شود. به این ترتیب، فروشگاه و تیم فروش می‌توانند از یک پرونده مخاطب برای اطلاعات ارتباطی استفاده کنند. افزونه همچنین امکاناتی برای واردکردن مشتریان سفارش‌های پیشین فراهم می‌کند تا سوابق فروشگاه در مدیریت ارتباط با مشتری قابل استفاده شوند.

Product & Coupon Tags | برچسب‌گذاری با کالا و کد تخفیف

هماهنگی ووکامرس می‌تواند براساس محصولات خریداری‌شده و کدهای تخفیف استفاده‌شده، برچسب‌هایی به مخاطب اختصاص دهد. قابلیت تنظیم پیشوند برای برچسب‌ها به سامان‌دهی دسته‌ها کمک می‌کند. این روش برای شناسایی خریداران یک خانواده محصول، تفکیک مشتریان کمپین و شروع پیگیری‌های مرتبط با نوع خرید کاربرد دارد.

Woo Products in Deals | استفاده از کالاهای فروشگاه در معامله

در فرایند ساخت فرصت فروش می‌توان محصولات ووکامرس را انتخاب و به ردیف‌های مالی معامله اضافه کرد. اطلاعات قیمت و مالیات از کالای فروشگاهی دریافت می‌شوند و تعداد یا تخفیف موردنظر در همان معامله تنظیم می‌گردد. این امکان برای فروش خدمات همراه کالای موجود در سایت یا تبدیل درخواست پیش‌فروش به یک فرصت تجاری مفید است.

Woo Products in Invoices | انتخاب محصول فروشگاهی در فاکتور

هنگام تهیه فاکتور، کالاهای ووکامرس در فهرست منابع محصول نمایش داده می‌شوند و مدیر می‌تواند آن‌ها را همراه محصولات داخلی CRM یا ردیف‌های سفارشی استفاده کند. قیمت و مالیات مربوط به کالا در ساخت صورت‌حساب به کار می‌روند و مجموع مبلغ به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود. این ارتباط صدور سند مالی برای سفارش‌های ترکیبی را ساده می‌کند.

WooCommerce Payment Link | پرداخت فاکتور با درگاه ووکامرس

در نسخه حرفه‌ای، پیوند فاکتور می‌تواند دکمه پرداخت داشته باشد و مشتری را به صفحه تسویه‌حساب ووکامرس هدایت کند. این پرداخت از درگاه‌های فعال فروشگاه استفاده می‌کند و امکان دریافت کامل یا مرحله‌ای مبلغ وجود دارد. وضعیت پرداخت و سوابق مربوط در CRM ثبت می‌شوند و ارتباط میان فاکتور و سفارش فروشگاه حفظ می‌گردد.

FluentCart Integration | اتصال فروشگاه فلوئنت‌کارت در نسخه حرفه‌ای

بیت سی آر ام با FluentCart نیز یکپارچگی دارد و می‌تواند اطلاعات خریداران و محصولات این سامانه فروشگاهی را در فرایند فروش استفاده کند. تنظیمات اتصال محصولات و همگام‌سازی مشتریان به‌صورت جداگانه در اختیار مدیر قرار می‌گیرند.

FluentCart Product Source | محصولات و تنوع‌های کالا

پس از فعال‌سازی اتصال، محصولات و تنوع‌های تعریف‌شده در FluentCart به‌عنوان منبع انتخاب کالا در معامله و فاکتور قرار می‌گیرند. قیمت و مالیات مربوط به محصول از اطلاعات فروشگاهی دریافت می‌شود و تیم فروش می‌تواند از همان کالاها برای پیشنهادهای تجاری استفاده کند. این قابلیت ارتباط کاتالوگ فروشگاه با فرایند فروش در CRM را برقرار می‌سازد.

Order Contact Sync | ثبت مشتری و برچسب خرید

با همگام‌سازی فروشگاه، خریداران سفارش‌ها به مخاطبان CRM تبدیل می‌شوند یا پرونده قبلی آن‌ها به‌روزرسانی می‌شود. افزونه می‌تواند برچسب‌های مربوط به کالاها و کد تخفیف سفارش را نیز اعمال کند و امکان واردکردن مخاطبان سفارش‌های پیشین را فراهم می‌آورد. تنظیمات مرتبط با سفارش‌های آزمایشی و فعال‌سازی همگام‌سازی در بخش اختصاصی FluentCart قرار دارند.

Bit Form | دریافت سرنخ از فرم‌های وردپرس

اتصال با Bit Form امکان تبدیل داده‌های فرم‌های سایت به سرنخ CRM را فراهم می‌کند. Bit Form یک افزونه جداگانه از خانواده Bit Apps است که می‌تواند با تنظیمات اتصال در Bit CRM هماهنگ شود. در این حالت، داده فرم تماس یا درخواست مشاوره مستقیماً وارد ماژول سرنخ می‌شود.

Form Submissions to Leads | ثبت خودکار فرم به‌عنوان سرنخ

پس از ساخت فرم و اتصال آن، ارسال موفق داده می‌تواند به ایجاد رکورد جدید در بخش سرنخ‌ها منجر شود. اطلاعات تماس و پاسخ‌های لازم براساس تنظیمات اتصال به فیلدهای CRM منتقل می‌شوند. این مسیر برای فرم درخواست قیمت، مشاوره اولیه، همکاری، معرفی خدمات و تماس فروش مناسب است و داده‌های ورودی را به پرونده قابل پیگیری تبدیل می‌کند.

Ready-made Forms | استفاده از فرم‌های آماده

در محیط Bit Form می‌توان از قالب‌های آماده برای شروع ساخت فرم استفاده کرد و سپس فیلدها را متناسب با نیاز پروژه تغییر داد. وقتی ثبت سرنخ برای یک فرم فعال شود، اطلاعات ارسال‌شده به ماژول مربوط در Bit CRM منتقل می‌شوند. ترکیب فرم آماده و پرونده سرنخ، مسیر دریافت درخواست سایت تا شروع فعالیت تیم فروش را به هم متصل می‌کند.

Bit Integrations | اتصال به سرویس‌های دیگر از طریق افزونه مکمل

Bit Integrations افزونه مستقلی برای ارتباط میان وردپرس و سرویس‌های بیرونی است و Bit CRM در آن می‌تواند نقش آغازگر یا مقصد دریافت اطلاعات را داشته باشد. این ارتباط، انتقال داده و اجرای اقدام‌های میان CRM و دیگر ابزارهای کسب‌وکار را به شکل قابل تنظیم فراهم می‌کند.

CRM as Trigger | استفاده از رویداد CRM به‌عنوان آغازگر

در اتصال با Bit Integrations، رخداد پشتیبانی‌شده داخل Bit CRM می‌تواند شروع یک فرایند انتقال اطلاعات به سرویس دیگر باشد. برای مثال می‌توان اطلاعات یک پرونده یا رویداد مرتبط را به ابزار مقصد هدایت کرد. این کاربرد به تیم کمک می‌کند CRM را در کنار سامانه‌های بازاریابی، گزارش‌گیری یا مدیریت فعالیت‌های کسب‌وکار قرار دهد.

CRM as Action | ایجاد یا تغییر داده CRM از بیرون

بیت سی آر ام می‌تواند در Bit Integrations به‌عنوان اقدام مقصد مورد استفاده قرار گیرد؛ یعنی رویدادی در ابزار دیگر باعث اجرای عملیات پشتیبانی‌شده در CRM شود. این روش برای ورود خودکار اطلاعات از یک سامانه بیرونی و اتصال داده‌های چند ابزار مناسب است. پیکربندی اتصال و نگاشت فیلدها در افزونه Bit Integrations انجام می‌شود.

Bit Flows | ساخت اتوماسیون چندمرحله‌ای با افزونه مکمل

Bit Flows محصول دیگری از خانواده Bit Apps برای طراحی جریان‌های چندمرحله‌ای است. در این ابزار، Bit CRM می‌تواند به‌عنوان آغازگر یا مقصد عملیات قرار گیرد و در کنار مراحل شرطی، زمان‌بندی و سایر اتصال‌ها در یک فرایند گسترده استفاده شود.

Multi-step Flow | اتوماسیون چندمرحله‌ای بین سرویس‌ها

وقتی Bit CRM به Bit Flows متصل شود، داده‌های مشتری و رویدادهای پشتیبانی‌شده می‌توانند در یک جریان شامل چند ابزار گردش کنند. این جریان ممکن است از ثبت سرنخ آغاز شود، اطلاعات را به سامانه بیرونی منتقل کند و سپس نتیجه یک اقدام را در CRM ثبت نماید. این ترکیب برای پیوند فروش، خدمات و عملیات داخلی سازمان کاربرد دارد.

Router, Conditions & Delay | مسیرهای شرطی و زمان‌بندی

Bit Flows ابزارهایی مانند مسیریابی، شرط، تأخیر و تکرار را برای طراحی جریان ارائه می‌کند. در کنار اتصال CRM، این قابلیت‌ها به مدیر اجازه می‌دهند مسیرهای متفاوت برای گروه‌های مختلف داده یا رویداد تعریف کند. اجرای چند اقدام پشت سر هم و ارتباط با سرویس‌های بیرونی نیز از همین ساختار انجام می‌شود؛ ویژگی‌هایی که مکمل گردش‌کار داخلی Bit CRM هستند.

CRM Users | مدیریت کاربران و سطح دسترسی تیم فروش

مدیریت کاربران در نسخه حرفه‌ای امکان تعیین دسترسی جداگانه برای اعضای تیم را فراهم می‌کند. هر کاربر CRM می‌تواند از میان کاربران موجود وردپرس انتخاب شود یا حسابی جدید برای او ساخته شود و سپس مجوزهای مربوط به ماژول‌ها و اقدامات در اختیارش قرار گیرد.

Module Permissions | مجوز ورود به بخش‌های مختلف

مدیر می‌تواند مشخص کند هر کاربر به کدام ماژول مانند سرنخ، مخاطب، شرکت، معامله، محصول یا فاکتور دسترسی داشته باشد. به این ترتیب، نمای کاری اعضا متناسب با مسئولیت آن‌ها تنظیم می‌شود و هر کارشناس بخش‌های موردنیاز خود را در پیشخوان مدیریت می‌کند. این قابلیت برای گروه‌های دارای واحدهای فروش، خدمات مشتری و مدیریت مناسب است.

Action-level Access | کنترل مشاهده، ایجاد، ویرایش و حذف

علاوه بر سطح ماژول، مجوزهای عملیات مختلف از جمله مشاهده، افزودن، ویرایش، حذف، ورود و خروج اطلاعات نیز به‌صورت جداگانه قابل تنظیم هستند. مدیر می‌تواند اختیارات هر عضو تیم را براساس نقش حرفه‌ای او تعیین کند؛ برای نمونه به کارشناس فروش اجازه مدیریت فرصت‌های مرتبط را بدهد و تنظیمات مرکزی سیستم را به مدیر اختصاص دهد.

System Permissions | تنظیم دسترسی بخش‌های مدیریتی

قسمت‌های مهمی مانند مدیریت کاربران، اتصال سرویس‌های خارجی، گردش‌کارها، تنظیمات سامانه و مدیریت داده نیز مجوزهای مربوط به خود را دارند. این ساختار اجازه می‌دهد مسئولیت نگهداری تنظیمات در دست کاربران منتخب باشد و سایر اعضا بر فعالیت روزانه در پرونده‌های فروش تمرکز کنند. هماهنگی این مجوزها با دستیار هوش مصنوعی و سرور MCP نیز در معماری افزونه در نظر گرفته شده است.

REST API & Hooks | ابزارهای توسعه و اتصال اختصاصی

بیت سی آر ام برای توسعه‌دهندگان رابط برنامه‌نویسی REST و هوک‌های وردپرس ارائه می‌کند. این ابزارها امکان ارتباط نرم‌افزارهای دیگر با داده‌های CRM، ساخت اتصال اختصاصی و افزودن منطق سفارشی به رویدادهای سامانه را فراهم می‌کنند.

REST API | دسترسی برنامه‌نویسی به رکوردها

رابط REST به برنامه‌های مجاز اجازه می‌دهد اطلاعات CRM را با درخواست‌های HTTP و ساختار JSON بخوانند یا تغییر دهند. مستندات رسمی مسیرهایی برای سرنخ‌ها، مخاطبان، شرکت‌ها، معاملات، محصولات، برچسب‌ها، یادداشت‌ها، فعالیت‌ها، فاکتورها و تاریخچه فعالیت ارائه می‌کنند. این امکانات برای پنل اختصاصی، سیستم گزارش‌گیری یا اتصال با سامانه خدماتی قابل استفاده‌اند.

API Keys & User Permissions | کلید دسترسی و مجوز کاربر

برای استفاده از رابط برنامه‌نویسی می‌توان کلید دسترسی تعریف کرد و ارتباط برنامه بیرونی را به هویت و مجوز حساب مشخص وابسته نمود. مستندات سازنده نحوه احراز هویت، صفحه‌بندی، قالب پاسخ و نمونه درخواست‌ها را توضیح می‌دهند. به این ترتیب، توسعه‌دهنده می‌تواند عملیات لازم را از طریق مسیر رسمی برنامه‌نویسی اجرا کند و اطلاعات را در چارچوب دسترسی تعریف‌شده مدیریت نماید.

WordPress Hooks | رویدادها و فیلترهای توسعه

هوک‌های مستند افزونه نقطه اتصال برای اجرای کد سفارشی هنگام رخدادهای مرتبط با CRM هستند. توسعه‌دهنده می‌تواند از آن‌ها برای هماهنگ‌کردن عملیات پروژه با ثبت یا تغییر داده‌ها و توسعه رفتار افزونه استفاده کند. وجود مستندات هوک و رابط REST، مسیرهای متفاوتی برای ساخت اتصال درون وردپرس و ارتباط بیرونی در اختیار تیم فنی قرار می‌دهد.

WordPress Native & RTL | داده‌های درون‌سایتی و رابط چندزبانه

بیت سی آر ام در محیط وردپرس اجرا می‌شود و داده‌های اصلی مدیریت مشتری در پایگاه داده همان سایت قرار می‌گیرند. افزونه از ساختار کاربران و مجوزهای وردپرس بهره می‌برد و برای محیط‌های چندزبانه و زبان‌های راست‌به‌چپ نیز آماده شده است.

Self-hosted CRM | نگهداری اطلاعات مشتری در سایت

پرونده‌های سرنخ، مخاطب، شرکت، معامله و فاکتور در پایگاه داده وردپرس ثبت می‌شوند و مدیریت آن‌ها از پیشخوان سایت انجام می‌گیرد. این ویژگی به کسب‌وکار اجازه می‌دهد اطلاعات فروش خود را در کنار سایر امکانات سایت نگهداری کند و ابزارهای ارتباط با مشتری را با ساختار وردپرسی هماهنگ سازد. دسترسی به داده‌ها نیز از طریق کاربران مجاز و رابط‌های خود افزونه انجام می‌شود.

RTL & Localization | آمادگی برای فارسی و زبان‌های راست‌به‌چپ

رابط افزونه برای زبان‌های راست‌به‌چپ ساختار نمایشی سازگار دارد و امکان ترجمه متن‌های رابط فراهم شده است. در مخزن رسمی از زبان‌های گوناگون در کنار پشتیبانی جهت راست‌به‌چپ نام برده شده است. این قابلیت برای سایت فارسی که نیاز دارد بخش‌های مشتری، فاکتور، فرم و گزارش را در چیدمان مناسب زبان خود مدیریت کند اهمیت دارد.

Use Cases | کاربردهای Bit CRM در کسب‌وکارهای مختلف

مجموعه امکانات بیت سی آر ام برای فرایندهایی مناسب است که در آن‌ها مشتری پیش از خرید یا پس از ثبت سفارش به ارتباط و پیگیری نیاز دارد. ارتباط مستقیم سرنخ، مخاطب، شرکت، فرصت فروش و فاکتور سبب می‌شود بخش‌های مختلف یک فرایند تجاری در سامانه واحد ثبت شوند.

Agency & Freelancer | آژانس و فریلنسر

در پروژه‌های طراحی سایت، خدمات دیجیتال و همکاری‌های قراردادی، سرنخ از فرم دریافت می‌شود، معامله با مبلغ و خدمات مربوط ساخته می‌شود و پس از توافق، فاکتور برای مشتری ارسال می‌گردد. وظایف، جلسات و تماس‌ها در پرونده مشتری باقی می‌مانند و درگاه اختصاصی می‌تواند اطلاعات منتخب همکاری را برای او نمایش دهد. فاکتورهای دوره‌ای نیز برای خدمات نگهداری و پشتیبانی تکرارشونده کاربرد دارند.

WooCommerce Store | فروشگاه ووکامرس

فروشگاه می‌تواند خریداران را به مخاطب CRM تبدیل کند، محصولات خریداری‌شده را در برچسب‌های مشتری ثبت نماید و در کنار خرید معمولی، فروش مشاوره‌ای یا سفارش‌های سازمانی را مدیریت کند. استفاده از کالاهای ووکامرس در معاملات و فاکتورها و امکان دریافت وجه از طریق درگاه‌های فروشگاهی، دو مسیر خرید مستقیم و فروش توافقی را در یک فرایند مرتبط قرار می‌دهد.

B2B Sales | فروش سازمانی و خدمات شرکتی

در فروش به سازمان‌ها می‌توان شرکت را به چند مخاطب و معامله متصل کرد و مذاکره‌های گوناگون با کارکنان همان مجموعه را در یک پرونده مشترک مشاهده نمود. مراحل سفارشی قیف فروش، درصد احتمال موفقیت، تعیین مسئول، یادداشت‌های مذاکرات و صدور صورت‌حساب به تیم کمک می‌کنند فعالیت‌های چندمرحله‌ای فروش سازمانی را با ساختار دقیق‌تری دنبال کنند.

Consulting & Training | مشاوره و آموزش

در کسب‌وکارهای مشاوره‌ای و آموزشی، فرم ثبت درخواست می‌تواند سرنخ ایجاد کند، جلسات مشاوره در پرونده ثبت شوند و خدمات ارائه‌شده به‌عنوان ردیف فاکتور قرار گیرند. استفاده از تقویم، وظایف، اعلان‌های خودکار و فاکتورهای دوره‌ای برای مدیریت دوره‌های همکاری و زمان‌بندی جلسه‌ها مناسب است. ارتباط با مخاطب و تاریخچه فعالیت نیز در طول همکاری حفظ می‌شود.

CRM Comparison | مقایسه جایگاه Bit CRM با ابزارهای مشابه

سامانه‌های مدیریت ارتباط با مشتری از نظر محور اصلی استفاده، شیوه استقرار و ابزارهای عملیاتی تنوع دارند. بیت سی آر ام بر فرایند فروش از سرنخ تا فاکتور و پرداخت در وردپرس تمرکز دارد. ابزارهای دیگری مانند FluentCRM، Groundhogg، Jetpack CRM و Pipedrive نیز قابلیت‌هایی برای مشتری، ارتباطات و عملیات فروش ارائه می‌کنند، اما هرکدام حوزه تخصصی و ساختار خاص خود را دارند.

جدول زیر جایگاه کاربردی محصولات را به‌صورت گزارشی نشان می‌دهد تا ویژگی‌های اصلی بیت سی آر ام در کنار نمونه‌های شناخته‌شده بازار روشن باشد.

بیت سی آر ام در کنار ابزارهای ارتباطی و بازاریابی، بر ثبت فرصت‌های فروش، پیشبرد معاملات، مدیریت ارتباطات و صدور فاکتور در خود وردپرس تمرکز دارد. جدول مقایسه، تفاوت حوزه کاربرد این ابزارها را نشان می‌دهد و انتخاب امکانات را متناسب با هدف کسب‌وکار روشن می‌کند.

Feature Matrix | جدول جامع امکانات Bit CRM

جدول جامع زیر، قابلیت‌های اصلی و تکمیلی را به تفکیک سطح دسترسی و کاربرد معرفی می‌کند. «رایگان و پرو» به معنای وجود قابلیت در هر دو نسخه است و «پرو» به امکانات حرفه‌ای اشاره دارد. ابزارهایی مانند Bit Form، Bit SMTP، Bit Integrations و Bit Flows محصولات مکمل مستقل هستند که ارتباط آن‌ها با CRM در بخش مربوط توضیح داده شده است.

FAQ | سوالات متداول درباره Bit CRM

در این بخش به پرسش‌های متداول درباره امکانات رایگان و حرفه‌ای، مدیریت فروش، فاکتور، هماهنگی با ووکامرس، ارتباطات و ابزارهای هوش مصنوعی پاسخ داده شده است.

Bit CRM چیست؟

بیت سی آر ام افزونه‌ای برای مدیریت ارتباط با مشتری و فرایند فروش در وردپرس است. سرنخ‌ها، مخاطبان، شرکت‌ها، فرصت‌های فروش و فاکتورها را در ماژول‌های مرتبط نگهداری می‌کند و ابزارهایی برای پیگیری تماس‌ها، جلسات، وظایف و مکاتبات فراهم می‌سازد.

آیا Bit CRM نسخه رایگان دارد؟

بله. نسخه رایگان از مخزن رسمی وردپرس قابل دریافت است و مدیریت سرنخ، مخاطب، شرکت، فرصت فروش، فاکتور، فعالیت‌ها، برچسب‌ها، فیلترهای پیشرفته و هماهنگی با ووکامرس را ارائه می‌کند.

آیا می‌توان در Bit CRM سرنخ را به مشتری تبدیل کرد؟

بله. سرنخ پس از بررسی می‌تواند به مخاطب و در صورت نیاز به شرکت و فرصت فروش تبدیل شود. فرایند تبدیل برای انتقال اطلاعات ارتباطی، برچسب‌ها، مسئول پیگیری و فعالیت‌های مرتبط طراحی شده است.

آیا پرداخت فاکتور با درگاه ووکامرس ممکن است؟

بله. نسخه حرفه‌ای امکان انتقال مشتری از پیوند فاکتور به تسویه‌حساب ووکامرس را فراهم می‌کند و از درگاه‌های فعال فروشگاه برای دریافت مبلغ استفاده می‌کند.

آیا پرداخت بخشی از مبلغ فاکتور امکان‌پذیر است؟

بله. در نسخه حرفه‌ای می‌توان پرداخت مرحله‌ای را برای فاکتور فعال کرد، حداقل مبلغ تعیین نمود و سابقه چند پرداخت را برای همان سند نگهداری کرد.

آیا Bit CRM به FluentCart متصل می‌شود؟

بله. اتصال FluentCart در نسخه حرفه‌ای امکان انتخاب محصولات فروشگاه در معاملات و فاکتورها و همگام‌سازی مخاطبان سفارش‌ها را ارائه می‌کند.

آیا می‌توان از فرم سایت سرنخ ساخت؟

بله. با استفاده از افزونه مکمل Bit Form می‌توان داده فرم‌های سایت را به ماژول سرنخ Bit CRM منتقل کرد. این اتصال برای فرم تماس، مشاوره و درخواست قیمت مناسب است.

آیا افزونه وظیفه و پیگیری تماس دارد؟

بله. وظایف، تماس‌ها و جلسات به پرونده مشتری یا معامله مرتبط می‌شوند. برای وظایف امکان تعیین مسئول، موعد، اولویت، وضعیت و توضیحات تکمیلی وجود دارد.

آیا می‌توان اطلاعات را با فیلترهای AND و OR جستجو کرد؟

بله. فیلتر پیشرفته اجازه می‌دهد چند شرط در یک گروه با منطق «و» و گروه‌های جایگزین با منطق «یا» ترکیب شوند. این قابلیت در بخش‌های اصلی CRM وجود دارد.

آیا فیلد سفارشی هم ارائه می‌شود؟

بله. نسخه حرفه‌ای ۹ نوع فیلد از جمله متن، عدد، تاریخ، انتخاب تکی یا چندگانه و جداکننده بخش دارد. فیلدها در فرم‌ها، ستون‌های فهرست، فیلترها و نگاشت داده قابل استفاده هستند.

آیا امکان ورود اطلاعات CSV وجود دارد؟

بله. می‌توان فایل CSV را وارد کرد و ستون‌های آن را به فیلدهای CRM نگاشت نمود. خروجی گرفتن پیشرفته از داده‌ها نیز در نسخه حرفه‌ای ارائه می‌شود.

درگاه مشتریان چه کاربردی دارد؟

درگاه مشتریان نسخه حرفه‌ای به مخاطب اجازه می‌دهد با حساب اختصاصی خود اطلاعاتی مانند معاملات، فاکتورها و فعالیت‌های به‌اشتراک‌گذاشته‌شده را مشاهده کند. مدیر سطح دسترسی هر بخش و فیلد را تنظیم می‌کند.

آیا درگاه مشتریان قابلیت برندینگ دارد؟

بله. تنظیمات درگاه امکان استفاده از نام و لوگوی کسب‌وکار و تعیین دسترسی پیش‌فرض یا اختصاصی برای مشتریان را فراهم می‌کند.

MCP در بیت سی آر ام چیست؟

MCP رابطی برای اتصال ابزارهای هوش مصنوعی سازگار به داده‌ها و عملیات مجاز CRM است. با آن می‌توان از محیط یک دستیار بیرونی اطلاعات مشتری، معامله و فعالیت را جستجو یا مدیریت کرد.

آیا برای اعضای تیم سطح دسترسی جداگانه دارد؟

بله. نسخه حرفه‌ای امکان تعیین مجوز هر کاربر در سطح ماژول و عملیات مشاهده، ایجاد، ویرایش، حذف، ورود و خروج اطلاعات را فراهم می‌کند.

آیا امکان اتصال به نرم‌افزارهای دیگر وجود دارد؟

بله. Bit CRM رابط REST API و هوک‌های توسعه دارد و با افزونه‌های مستقل Bit Integrations و Bit Flows نیز به‌عنوان آغازگر یا مقصد عملیات ارتباط برقرار می‌کند.

نتیجه‌گیری

افزونه Bit CRM مجموعه‌ای از ماژول‌های مرتبط برای مدیریت سرنخ، مخاطب، شرکت، فرصت فروش و فاکتور را در وردپرس ارائه می‌کند. این بخش‌ها با وظایف، تماس‌ها، جلسات، مکاتبات ایمیلی، برچسب‌ها، جستجوی پیشرفته و سابقه فعالیت تکمیل می‌شوند تا مراحل تعامل با مشتری در یک محیط ثبت و مدیریت شوند.

نسخه رایگان امکانات اصلی ارتباط با مشتری و فروش را در اختیار قرار می‌دهد و نسخه حرفه‌ای با کاتالوگ محصولات، چندارزی، فیلدهای سفارشی، مدیریت تیم، گزارش فعالیت، تقویم، فاکتورهای دوره‌ای و پرداخت از طریق ووکامرس، دامنه ابزارهای تجاری را گسترش می‌دهد. گردش‌کارهای خودکار، درگاه اختصاصی مشتری، دستیار هوش مصنوعی و سرور MCP نیز فرایندهای پیگیری و دسترسی به اطلاعات را توسعه می‌دهند.

هماهنگی با ووکامرس، FluentCart، Bit Form و ابزارهای مستقل Bit Integrations و Bit Flows، مسیر اتصال داده‌های فروشگاه، فرم‌ها و سایر خدمات را با پرونده مشتری فراهم می‌کند. نتیجه این مجموعه، سامانه‌ای وردپرسی برای ثبت اطلاعات، مدیریت فرصت‌ها، پیگیری ارتباطات و سامان‌دهی اسناد مالی کسب‌وکار است.